دستان ـ محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان  (گروه عارف )
چهارگاه

پیش درآمد ـ پرویز مشکاتیان
ساز و آواز ـ غزل از سعدی
دخترک ژولیده ـ ساخته علینقی وزیری
ساز و آواز ـ غزل از سعدی
تصنیف صبح است ساقیا ـ غزل از حافظ  (متن شعر)

آهنگساز و سرپرست گروه : پرویز مشکاتیان
آواز: محمد رضا شجریان
صدابردار: منوچهر ریاحی
طرح: هوشنگ امیر اردلانآ

همنوازان :
سنتور: پرویز مشکاتیان
تار : داریوش پیرنیاکان
تار : منصور سینکی
تار : فرخ مظهری
رباب : بیژن کامکار
بربط : محمد فیروزی
کمانچه : اردشیر کامکار
کمانچه : سعید فرجپوری
قیچک : امیر فهیمی
نی : جمشید عندلیبی
تنبک : ارژنگ کامکار