نوا مرکب خوانی ـ محمد رضا شجریان ـ پرویز مشکاتیان و گروه عارف
گوشه هایی از شور، بیات زند و سه گاه

 پیش درآمد طلوع  ـ  پرویز مشکاتیان
آواز ـ اشعار از سعدی دوبیتی از بابا طاهر
چهارمضراب نهفت ـ ابوالحسن صبا و سعید هرمزی
آواز
تصنیف جان جهان ـ غزل از مولوی

سرپرست گروه: پرویز مشکاتیان
آهنگ: پرویز مشکاتیان
صدابردار: ایرج حقیقی
طرح: هوشنگ امیراردلان

همنوازان:
سنتور: پرویز مشکاتیان
بربط: محمد فیروزی
نی :جمشید عندلیبی
کمانچه و قیچک:  اردشیر کامکار
تنبک: اردشیر کامکار
تار و بم تار: منصور سینکی