کوراشیم ـ ناصر مسعودی

کوراشیم ـ شعر و آهنگ محلی
اوی لیلی ـ شعر و آهنگ محلی
ساز و آواز ـ دوبیتی از ناصر مسعودی ـ شهدی لنگرودی
عمو دختر ـ شعر و آهنگ محلی
ساز و آواز ـ دو بیتی از شهدی لنگرودی
نوکون ناز ـ شعر از فروزان ـ آهنگ از کیهان دیوان بیگی
رنگ ـ آهنگ از احمد علی راغب
عاشق ببوم لیلی ـ شعر و آهنگ محلی
ساز و آواز ـ دوبیتی از جعفر مهرداد
وارش ـ شعر از فروزان ـ آهنگ از اسدالله سمیعی
ساز و آواز ـ  دوبیتی از جعفر مهرداد
قطعه ضربی ـ آهنگ از احمد علی راغب
ساز و آواز ـ دوبیتی از جعفر مهرداد
گل پامچال ـ شعر از جعفر مهراد ـ آهنگ محلی (متن شعر)

آواز ـ ناصر مسعودی
تنظیم کننده ـ محمد علی راغب
به اهتمام فریدون شهبازیان

نوازندگان:
شهریار فر یوسقی ـ تار و تارباس
جمال جهانشاه ـ عود
اردوان کامکار ـ سنتور
داود یاسری ـ تنبک
مجتبی میرزاده ـ ویلون
هادی آزرم ـ ویلون
سیامک رئوفی ـ ویلون و ویلون آلتو
رسول بهبهانی ـ  ویلون و ویلون آلتو

صدابرداران ـ محسن کلهر و ناصر فرهودی
خط ـ بیژن بیژنی
طرح از سیاوش مظلومی پور